La gestion patrimoniale
Afin de garantir le meilleur accompagnement possible, l’Agence Eurêka s’appuie sur le savoir-faire d’un cabinet toulousain expert dans la gestion patrimoniale et les affaires notariales depuis plus de 20 ans.
- Lors d’un premier rendez-vous, votre gestionnaire de patrimoine réalisera un audit de votre situation financière, fiscale, et familiale. Vous pourrez alors exprimer vos objectifs, de la constitution d’un patrimoine, à la protection de votre famille, en passant par la constitution d’une épargne retraite.
- Lors d’un second rendez-vous, nous pourrons vous proposer des solutions de placement, financiers (telles que des FIP (Fond d’Investissement de Proximité), des assurances-vie ou des FCPI (Fonds Commun de Placement dans l'Innovation) ou immobilières, tout en bénéficiant des leviers fiscaux en vigueur.
L’objectif est à la fois la constitution d’un patrimoine (ou son développement), et l’optimisation de votre fiscalité.
L’expertise immobilière de l’Agence Eurêka est véritable élément différenciant, afin de vous proposer des produits immobiliers vous garantissant des revenus locatifs. Nous aurons également la vigilance de vous conseiller dans le cas d’un placement à plus court terme (9 ans ou autre selon le dispositif fiscal en vigueur), où une revente est d’ores et déjà envisagée.
Avec ce département de Gestion patrimoniale, l’Agence Eurêka complète son offre et met à disposition de ses clients tout son savoir-faire.